森林里住着一只小象，叫嘟嘟，他没有一个朋友，大家都不喜欢他，因为他身体巨大，总把事情搞砸，于是嘟嘟心想:“如果我是一只小蚂蚁该多好啊！”“好的，我可以实现你的愿望。”一位仙女界的七彩祥云从天空上下来，对嘟嘟说:“刚才我知道了你心中所想，我可以实现你这个愿望。”嘟嘟听了这位彩虹仙女说的话，高兴的大叫道:“真的吗？那就太好了，那我们现在就开始吧！”彩虹仙女点了点头，然后抽出彩虹棒念道:“巴巴巴巴巴巴巴！”嘟嘟满脸期待，可一会儿什么也没有发生，嘟嘟着急起来了，就连忙问彩虹仙女:“明天就会变身的，别着急嘛！”嘟嘟听了彩虹仙女的话才放下心来，望望天，见天色已晚便此别了彩虹仙女回家去了。
第二天嘟嘟一觉醒来，竟惊奇地发现自己真的变成了一只小蚂蚁，“原来昨天彩虹仙女没有骗我呀！”嘟嘟自言自语的说。嘟嘟想把自己变成小蚂蚁的喜讯告诉森林里的朋友们，嘟嘟跑向房外跑呀，跑呀，许久后，嘟嘟累了，可发现自己还在床上转悠，这可愁死嘟嘟了。
一天就这样过去了，嘟嘟连门都没有摸到，更何况出去了，无奈之下，嘟嘟召唤来了彩虹仙女，并对彩虹仙女说:“彩虹仙女，你快把我变回去吧！”彩虹仙女听到疑惑的问嘟嘟:“昨天你不是想变成小蚂蚁的吗？今天你为什么就想变回去了呢？”都都听到彩虹仙女的疑惑，便把今天所发生的事情一五一十的告诉了彩虹仙女，并还要求彩仙女把自己变成一只高大雄壮的狮子，还是别先变回去先。行仙女一把答应的嘟嘟的要求，念道:“巴巴巴巴巴巴！”随后嘟嘟昏昏睡去。
第二天清晨，嘟嘟从甜美的睡梦中醒来了，赫然一惊，自己真的变成了一只高大雄壮的狮子，嘟嘟又蹦又跳高兴地跑出了房门，向森林深处走去，在路上嘟嘟遇到了一些动物，嘟嘟热情地向他们打招呼，并且还跑过去想跟他们玩耍，可他们一见到嘟嘟就躲到远远的，仿佛看见了怪兽一般，都惊恐极了。
这让嘟嘟觉得很奇怪，嘟嘟边想边继续往森林深处走去，在森林深处，有许多动物，他们有的正在玩耍，有的正在树下休息，有的正在小溪边玩水，看到这一切的嘟嘟心里有一种想要冲上去和他们一起玩耍的心情，嘟嘟赶忙冲上前去，对森林深处的动物们说:“大家，我们一起玩吧！”嘟嘟满脸期待着大家的回答，可是你嘟嘟伤心的是，森林深处的动物一看见嘟嘟便赶忙的跑了，有一些动物甚至看到嘟嘟都被吓昏了，深林深处的动物满脸都是惊恐的状态，仿佛看到了怪兽一般。
看到这一切的嘟嘟伤心的掉下了眼泪，嘟嘟跑到湖边，对着清如明镜的小湖照了照，发现自己的面孔是那么的凶恶，那么的吓人，连自己都吓了一跳，难怪那些动物都被自己给吓跑了，想到这嘟嘟劲放声大哭了起来，这时东方出现了七彩祥云，彩虹仙女降临了，看见嘟嘟变成了这个样子，连忙问嘟嘟发生了什么事，嘟嘟又把事情的一切告诉了彩虹仙女，并强烈要求彩虹仙女把自己变回去，以后再也不变了，彩虹仙女见嘟嘟如此执着，只好把猪都变了回去，随后还嘱咐嘟嘟以后做事细心一些，会交到朋友的，后来便消失了，嘟嘟还说了一声谢谢给彩虹仙女。
从此嘟嘟明白了一个深刻的道理:自己就算变来变去也不是真正的自己，反而还给自己带来了麻烦。嘟嘟从此听到彩虹仙女的嘱咐，做事越来越细心，最终终于不会再把事情搞砸了，还利用自己的特长做了许多利于其他动物的好事，结交了许多好朋友，因此森林里每天都传来了欢快的笑声，原来是嘟嘟正在和自己的好伙伴们玩耍呢！
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