从前森林里住着许多可爱的小动物，自从大灰狼大灰来到这个森林里以后，小动物们就过着痛苦的生活，因为大灰经常把弱小的小动物给吃掉。
一天，刺猬比罗，在森林里散步，不小心遇到了，大灰狼大灰，大灰看见了比罗很想把他吃掉，可它身上有刺。大灰咬了一口嘴里全部是血，比罗见的大灰，不急不慢的说：“大灰呀大灰，你是吃不了我的，不如我带你去一个地方，你拿个降落伞，那里有很多很多好吃的。”大灰说：“好吧，反正我也吃不了你，快说在哪里？我带了降落伞。”于是，比罗把大灰带到了悬崖附近，对大灰说：“你从这跳下去吧，下面有人类的住宅，跳下去把他们食物吃了吧！”大灰狼一跳下去，结果发现，下面没有什么东西，只有无数的巨石，巨石是尖的，一下子把大灰给刺死了。
过了几天，森林之王老虎，看见大灰不见了，便问：“大灰去哪了？”刺猬比罗高兴地大声说：“大灰狼死了，因为我把他 骗下了悬崖。”森林里的动物很高兴。森林之王老虎就对比罗说：“我老了，你来当森林之王吧。”比罗说：“好的，我会把森林管理的很好的！”
自从比罗当上了森林之王，森林里的动物过上了快乐、幸福的生活。
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