自从狐狸使计骗走了乌鸦的肉，乌鸦怀恨在心。就用毒肉把狐狸毒死了，可没有斩草除根，留下了狐狸的孩子。
小狐狸长大了，就开始了报仇行动。
有一次小狐狸遇到了仇人的孩子：小乌鸦。——见小乌鸦嘴里面的肉不惊流出了口水。狡猾的小狐狸使计把小乌鸦嘴里的肉骗到手了！忽然想起了父亲怎么死的就不敢吃那块肉了，就把那块肉扔了。
第二天小狐狸还在想怎么替父亲报仇呢，忽然看见小乌鸦飞到了离小狐狸最近的一棵树上，爪子上还钩着一块肉。（这一次肉有毒，所以没有用嘴叼着。）小乌鸦心想：要你骗走我的肉，这次你在来呀！不毒死你才怪！哈哈哈哈哈哈哈哈……可狡猾的小狐狸己经看出了小乌鸦的诡计，就想将计就计。
小狐狸假装流出口水，装出好想吃的样子说：“我的好乌鸦弟弟，我看到你爪子上的肉有点想吃，可我知道弟弟你不会给我的，那我和你交换好不好？”边说边从身后拿出了一个玻璃瓶，瓶子里还有一艘手工小船，那可是小狐狸自己做的。
小乌鸦看了心中欢喜，又可以毒死小狐狸又可以得到漂亮的手工，这次赚大发了。
“小乌鸦弟弟！你飞下来啊，我这手工不能摔的！”小狐狸大声的说，生怕小乌鸦不飞下来。
“可以啊，我飞下来，我一手交肉，你一手交手工。”说完小乌鸦从树上飞了下来。
小乌鸦刚飞下来就大声叫了一声“啊啊啊啊！”原来小狐狸等小乌鸦飞下来就扑到了小乌鸦的身上。
“嘿嘿！父债子还，正好我有一点饿了！”小狐狸说完就大口向乌鸦咬去。
小乌鸦本想占个便宜，反而被别人占了便宜，后悔莫及！
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