西晋末年，司马炎懒得管理朝政，决定退位当晋公，大权一度落入昭、师、懿手里。司马懿也退为太尉，大权落入曹氏集团手里。
此时天下三分，虽北有曹魏，西有蜀汉，东有孙吴，但三位君主目标趋向和平，大统一。
曹操提议三个国家合并成一个大国家：东汉。刘备，孙权都表示赞同，于是他们决定择日统一。
刘备在五丈原结识的诸葛亮，一心想三分天下，被刘备软禁在茅庐里，诸葛亮见无法改变，只好请求离开，临走时留下了隆中对，随后跑去孙权一带。
周瑜和诸葛亮情投意合，但周瑜的目标是统一，诸葛亮对他们也失望至极，退隐隆中，和落凤坡的庞统过着隐居生活。
最终，三人把权利交接一起，把大权交给了董卓。董卓封曹操为丞相，刘备为徐州牧，孙权封为郡王。刘备回到楼桑村，跟关张二人结拜，没事便找曹操煮酒论英雄。
没成想，董卓打烂了一手好牌，地方诸侯揭竿而起，袁绍、刘表、刘璋等都占据一地，董卓觉得愧对国家，立刘献为帝。刘献呕心沥血，把国家统一了。
至此，三国时代结束，东汉开始。
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