公主11号来到附近的森林里。
森林里有一座木屋，公主11刚要敲门，木屋里就走出一位女巫。这位女巫很美丽。女巫笑着问“您是公主吗？”公主11号回答“是的，我叫11号。”女巫皱了皱眉说“公主，你的名字有点儿难听。”“那我应该叫什么名字呢？”女巫笑着说“您自己想想。”公主11号想了想，问女巫“叫晨樱吧。对了，你叫什么？”女巫眨眨眼睛，说:“公主殿下，我叫达丽。是世界上唯一一个善良的女巫。这附近也有一个女巫，您可要当心。”“我能住在这吗？”“怎么不能？”晨樱公主便住在这儿。
达丽女巫很喜欢晨樱，把在森林里找来的食物都给她。晨樱没有收下，达丽一定要她吃，晨樱就不高兴地说“达丽，我就不吃，就不吃！”达丽常常被晨樱的表情逗乐。女巫和公主，第一次没有死亡。
一日，达丽去森林采集药水材料。走之前，达丽送给晨樱一只叫春的小精灵，春能和动物说话，需要时让它帮忙。晨樱自己一个人待在木屋里。这时，一个丑陋无比的女巫冲进来，把晨樱打昏，带走了她。
晨樱醒来时，发现自己被囚禁在高塔里。“这不是长发公主的事例吗？我可不要王子来拯救我。”晨樱看了看四周，发现了几张羊皮纸、几件破衣服、针线、绳子、剪刀和一只羽毛笔。“嗯……应该先做一个逃跑计划。可是，怎样才能熟悉地形呢？”晨樱有些发愁，“对了！我怎么把春忘了。”晨樱把春放出去，让它问问附近的动物。
春回来后，晨樱开始制定计划。“嗯，先做好伪装衣。穿上后，用绳子爬下来。就大功告成了！”晨樱按照计划，忙活了十几天，终于逃出了高塔。春和晨樱又用智慧把丑女巫烧死了。
晨樱在精灵春的帮助下回到了木屋。可达丽却不在。春问了附近的鸟儿，鸟儿告诉他们，达丽在早晨被一个强盗抓走了，达丽当时施展的魔法都被一只精灵破解了。晨樱急坏了，但她很快冷静下来:达丽和强盗应该还没走远。她和春一边走，一边打听。他们打听到一件事:达丽和强盗往月亮湖走了。
晨樱和春经历许多地方，晨樱帮了很多人。他们很感激她，有个叫叶宁的少年希望有一天能再见到晨樱。于是四处打听晨樱的下落，知道了晨樱的事，往月亮湖赶来。
晨樱还有春终于来到了月亮湖。强盗的精灵。强盗看见他们，先让他的精灵和春打起来，在用刀向晨樱刺去。晨樱没有任何防备，这时，一个少年把强盗的胳膊拽过来。强盗疼的哇哇叫，晨樱让少年把强盗放了，自己去帮春。强盗最后落荒而逃。晨樱救出了达丽。
达丽看见晨樱，开心极了。她说“我们不回去了，就在这住下吧。”达丽用魔法变出一座大木屋。叶宁和晨樱在一起了，他们快乐无比。
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