自从上次乌鸦被狐狸骗了，他就告诉自己的孩子们要记住这次教训。
这一天，狐狸又来了，看见了老乌鸦在树上，嘴里还叼着一块肉。狐狸看了很馋，眼珠子一转，想出了一个办法：我做一个假乌鸦。狐狸回到家，做了一个假乌鸦，然后走到老乌鸦所在的树上，然后大声说：“快把你嘴里的肉给我，要不然我就把你的孩子吃了！”老乌鸦说：“好好好，我给你，不过请你别伤害我的孩子。”说完，老乌鸦就把嘴里的肉给了狐狸。狐狸拿着肉，开开心心的走了。可是老乌鸦不死心，偷偷的跟着狐狸，发现那个乌鸦是假的。老乌鸦看到这里，很生气，突然想到了一个计谋……
第二天，狐狸又来了，看见老乌鸦嘴里叼着一个汉堡（汉堡是假的，里面装着一大群蚂蚁），狐狸说：“把你的汉堡给我！”老乌鸦装作很不情愿的样子，说：“好吧。”老乌鸦就把那个汉堡给了狐狸，狐狸大口大口的吃了起来。
最后，狐狸被蚂蚁折磨死了，老乌鸦和他的孩子过上了幸福的生活……
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