一天，天气晴朗，万里无云，花儿绽开了笑脸，小草也嫩绿嫩绿的，驴大哥的心情非常好，它决定到森林里去散步。
驴大哥一边走一边唱歌。这时，兔妹妹来了，听到驴大哥的歌声，说:“你的歌声实在是太难听了！”说完，兔妹妹便捂着耳朵跑开了。驴大哥没有在意，还是继续唱歌。驴大哥又遇到了猴弟弟，猴弟弟听了驴大哥的歌声，嘲笑道:“哈哈，你的歌声真难听啊！”说完，便走开了。驴大哥非常难过，垂头丧气地往家走。
驴大哥正走在回家的路上，忽然，它听到一阵优美的歌声。驴大哥仔细地听了听，觉得这仿佛是天籁之音。于是，驴大哥歌声传来的方向走去，原来是蝉老弟在唱歌，驴大哥想:蝉老弟唱的真好，俺要学唱歌！于是，驴大哥请求虫单老弟教他如何唱歌，蝉老弟爽快地答应了。
蝉老弟开始教驴大哥唱歌，但是蝉老弟无论怎么教驴大哥，驴大哥总是学不会，路过的小动物们都笑话他唱得难听。但是，驴大哥还是坚持，蝉老弟也非常有耐心地教驴大哥。随着时间的流去，一转眼，三年过去了，到最后，驴大哥还是没有练成，只好懊恼地走了。
牛爷爷遇到了垂头丧气的驴大哥，于是问它:“你怎么了？”驴大哥把事情从头到尾都告诉了牛爷爷。牛爷爷说:“原来是这样，其实，每个人都有自己的长处，也有自己的短处，不要勉强自己，只要做好自己就可以了。”驴大哥说:“谢谢您，我知道了。”
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