小狸猫早早的起来，看见妈妈坐在椅子上，心情很悲伤。小狸猫就下定决心要找超级难找的开心花。
小狸猫想：“要去找开心花的话，那我得要骗妈妈呀！那我就说我去摘苹果吧！”小狸猫马上对妈妈说：“妈妈！我要去摘苹果！”妈妈回答：“好的，小心一点。”妈妈给小狸猫背上了背包，并说：“这个背包是永远装不满，这样你就可以摘很多苹果啦！”小狸猫出发了，觉得妈妈给他背的背包好好看呀！有好多种颜色！这简直就是世界上最美丽的背包啦！
小狸猫，走着走着，发现清澈的河没有桥。可让小狸猫苦恼了。他想了又想，妈妈不是教过他变桥的魔语吗？小狸猫拿起妈妈给他的魔法棒，并说：“滴滴沙沙变桥魔法”说完一个条可爱的桥出现在小狸猫面前。小狸猫马上走过去。走到中间的桥那里，小狸猫就请下来了，看美丽的小鱼儿在跳舞。小狸猫心想：我不能在这里再看下去了，我还要去找开心花呢！小狸猫，便大步的走起来。
小狸猫来到了空旷的草地上，心里发愁了，要去找苹果还是去开心花呢？ 突然在看到了苹果树，高兴的大跳起来。小狸猫飞快地跑过去，马上到苹果树下。小狸猫这才发现自己太矮摘不到苹果，这该怎么办呢？小狸猫拿起魔法棒念起魔法咒语，马上小猫猫后面长了翅膀，小狸猫马上飞起来，摘起了苹果，把苹果放在背包里。
突然一阵黑旋风来了，出现了黑巫师。小狸猫说：“黑巫师这不是你该来的地方！”黑巫师一阵狂笑，马上变出旋风向小狸猫走去。小狸猫没有反击之力，只好被倒在地上。小狸猫的妈妈感受到了小狸猫受伤了。马上用了瞬移魔法，到了小狸猫那。小狸猫的妈妈发现有黑巫师，马上把魔法棒变成剑，并向黑巫师刺去，黑巫师不知道小狸猫的妈妈在那里，所以被刺伤了，只好狼狈的逃走。
小狸猫的妈妈扶起小狸猫，并问：“小狸猫你怎么受伤了？苹果树不是在房子到后面吗？”小狸猫回答：“对不起妈妈我骗了你，其实我想找开心花，让你开心。”小狸猫看见了开心花马上采了起来，继续说：“用开心花开开心吧！”妈妈温柔的回答：“好，我们家的小狸猫懂事啦。”
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