芦苇湖边，住着一只骄傲的天鹅，在它的旁边还住着一只丑野鸭，别看它又丑又小，却是一个热心肠，而且很聪明，经常帮助同伴和其它小动物，因此，大家非常喜爱它，常常得到大家的赞美。天鹅看不起野鸭，当它听到大家夸奖野鸭时，心里非常生气，所以它经常欺负野鸭。
有一天，芦苇丛传来了枪声，小伙伴都吓坏了，唯独野鸭悄悄地靠近，原来是猎人射杀小动物，好像打中了的大雁，野鸭看见受伤的大雁，赶紧把大雁扶到自己的家里，在它的照料下，大雁伤口逐渐好了，对野鸭充满感激，激动的说:“亲爱的野鸭，谢谢你，要不是你救了我，我的命就没有了。”“不用谢，这是我应该做的，我不可能见死不救。”此时，天鹅带着轻蔑的语气说:“瞧瞧！这只丑陋的家伙，还在那里炫耀它的善良。”
过了一段时间，猎人又来猎杀小动物了，被善良的野鸭发现，及时通知大家赶紧藏起来，只有天鹅还在湖面上悠闲地晒着太阳，它不听劝告，还对野鸭怒气冲冲的说:“你这只爱管闲事的家伙，又开始自作聪明了，别影响我休息，赶紧走开……”
野鸭无可奈何的走开，它并没有放弃，而是去找大雁帮助，“亲爱的大雁，猎人又来猎杀小动物了，他太残忍了，所有小动物都躲了起来，只有天鹅不听我的劝告，猎人马上要靠近它了，请你帮我引开猎人，我再去劝说天鹅，说不定它就能和我逃走了。”大雁听后十分生气，“它都那样嘲笑你，你还要帮它，我可不想搭上我的性命。”大雁不想救天鹅，可是在野鸭的再三请求下，才答应帮助野鸭一起救天鹅。
大雁挥挥翅膀飞起来，故意引起猎人的注意，猎人看见大雁心想:这不是上次那只大雁吗？今天你可跑不了啦！在猎人瞄准开枪，只听“砰～”的一声，大雁早就有所准备，在枪响时就躲开了，猎人的枪落空了，非常生气，但他还在等待。
另一边，野鸭还在劝说天鹅，天鹅还是很傲慢无礼，当它听到枪声后，吓坏了，才相信野鸭的话，赶紧和野鸭一起逃走。猎人等了很久很久，也没有猎物，生气地离开了。
等猎人离开后，天鹅羞愧难当的低下头，小声的对野鸭说:“对、对、对不起，我不应该嘲笑你，请你原谅我，谢谢你救了我，以后我能和你做朋友吗？”野鸭点点头原谅天鹅，并和它成为朋友，经常一起在湖里嬉戏。
我们不能只看人的外表，要看他的内心，无论他外表多么美丽，内心是恶毒的话，那他将是最丑陋的人。无论他外表多么丑陋，内心是善良的，那他将是最美丽的人。
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