自从上次兔子输给了乌龟，然后兔子就紧记那次的耻辱。过了许多年，乌龟兔子就都有了自己的儿女。
过了许多年，兔子有了自己的儿子，儿子很孝顺兔子。乌龟也有了自己的儿子，儿子也很孝顺乌龟。
过了几年，乌龟和兔子的儿子都长大了。于是，便迎来了，几年一次的“赛跑比赛”。兔子家和乌龟家都报名参加了比赛。比赛的前几天，兔子对自己的儿子说：“以前，你爸爸输了比赛，这次你可要为我们兔子家族争光，可不能像以前爸爸那样输了比赛啊！”乌龟则对他的儿子说：“以前在你还没出生之前，你爸爸赢过“赛跑比赛”，但那也是兔子的骄傲，才使我赢来了那次的奖杯，你必须要努力，可不能像爸爸一样，只有当别人骄傲时才能赢得比赛！”兔子和乌龟都很听爸妈的话，就答应了。
听了爸爸说的话，兔子和乌龟都有了自己的目标，于是，他们就都设计了自己的绝招。
过了几天，“赛跑大赛”开始了！评委是，小鹿，老虎，大象等几位评委。来到比赛，兔子，便耍了耍自己的肌肉，表示自己不会像爸爸那么骄傲一定会赢得这次比赛的。
比赛开始了，小兔和乌龟都使出了自己的绝招，小兔一开始，就飞跑过去，而乌龟也不甘示弱，他钻进自己的龟壳里，滚了过去。后来，兔子和乌龟，都一同到达了终点。
于是，这次的冠军是兔子和乌龟两个人。大象伯伯为他们颁发了奖状。
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