东汉末年，汉灵帝刘宏昏庸无道不理朝政，让外戚，宦官掌握了大权。他们胡作非为，在加上当时自然灾害的不断。百姓们纷纷背井离乡，谋求生路。
张角，张宝，张梁兄弟三人，看见百姓们都生活在水深火热中。便已为人看病为例，渐渐组织了黄巾军。并组织了几十万军马发起了起义。
汉灵帝听完火速下诏，一边让官兵死守城池，一边让卢植，黄甫崇，朱俊等兵分三路向黄巾军进攻。且说张角带领大军，进攻到幽州境内。幽州太守刘焉，广发榜文，到处征兵。
有一天榜贴到了涿县。涿县有个人叫刘备，是靖王刘胜的后代。他身长七尺五寸。 两耳垂肩，面如冠玉。他有宏图大志，喜欢结交英雄豪杰，可惜他自幼丧父，以靠卖草鞋为生。
他在街市上看到征文，叹了口气，这时有人说，男子汉大丈夫不去为国效力，在这叹什么气？
刘备回头看，只见身后站着一个黑脸壮汉，这人身材高大。刘备见他长相奇特，便问他是谁。黑脸壮汉说他叫张飞字翼德，家里有些田产，平日里靠卖肉为生。专爱结交天下好汉，我看见你在这叹气，所以就问问。
刘备说，现在黄军叛乱，有想为国效力却恨自己能力不够，所以长叹，张飞听到后说到，我颇有些财产，愿意招募乡勇，和你共同大事如何？刘备自然十分乐意便与张飞在酒店饮酒，共商大事。
两人正在饮酒，又建一个大汉在店门口，此人身长九尺，胡须长二尺面如红枣，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。刘备便叫他坐下问他姓名，原来他叫关羽字云长，听说这里正在招兵，便特地跑过来应征。刘备将他的志愿告诉关羽，关于见大家志同道合，心中大喜，张飞此时说不如我们结为兄弟，齐心合力，共图大志。刘，关二人也都应声叫好。他们三人来到张飞庭院的桃园内，被酒祭天，焚香结拜，并立下不求同年同月同日生，只求同同月同日死，上报国家下安黎民说完，刘备拜为长兄，关羽拜为二弟，张飞拜为三弟。
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