从前有一对好朋友，分别是熊猫和野牛，熊猫叫二胖，野牛叫做心底。
她们一直生活在杏花村，她们有相同的爱好。
有一天她们看到一个告示:杏花村要举办一场跳舞比赛，跳的好就可以代表杏花村去市里比赛。二胖心动了，也想去参加比赛。她去孔雀姐姐家，可孔雀姐姐却不教她跳舞，因为她太胖了。她很难过，只好放弃比赛。
二胖一直闷闷不乐。有一次心底她无意间看到了二胖的日记，才知道她想去参加跳舞比赛。
心底知道了，慢慢疏远起二胖来，还让二胖的朋友也疏远她。就这样啊，二胖既不能参加跳舞比赛，又没有朋友关心，慢慢得瘦了起来。
心底看见二胖慢慢瘦了起来，很高兴，可她还是没有表露出来。思索再三的心底，准备去找孔雀姐姐教二胖学跳舞。孔雀姐姐先是不理解，认为二胖没有跳舞的天分。后来经过心底的苦苦哀求，她终于决定去看看二胖有没有跳舞的天赋，是不是还是和之前一样肥胖。看到二胖苗条的身材，孔雀姐姐决定教二胖学跳舞。二胖能学跳舞很开心，认为是自己的苗条身材吸引了孔雀姐姐。
在孔雀姐姐通宵达旦的教导下，二胖的舞蹈越来越优美了。
比舞的那一天终于来了。二胖穿着孔雀姐姐精心准备的天鹅服参加了跳舞比赛。由于二胖优美的舞姿和漂亮的天鹅服，她获得高分，一举夺冠。就在大家纷纷祝贺二胖荣获冠军，要替杏花村参加市里的比赛时，只有心底没有露出羡慕的神情。
二胖记恨起心底之前对她的不理不睬。她趾高气扬的离去看都没有看心底一眼。
孔雀姐姐实在看不下去了，她找来二胖把事情的原委告诉了她。原来，无意中看到了二胖的日记，知道了二胖对跳舞的渴望。便想出了这个主意。故意对二胖不理不睬，让二胖消瘦起来。看着逐渐瘦起来的二胖，心底很高兴。找到孔雀姐姐，哀求她教二胖学跳舞。并信誓旦旦的保证二胖一定会夺冠。孔雀姐姐这才抱着将信将疑的念头找到二胖。就连二胖比赛那天穿的天鹅服，也是心底走二三十里路，到市里花高价买的。
二胖很后悔自己在夺冠时对心底的冷淡。二胖还没听完孔雀姐姐说完，把腿就往小桐巷跑。可心底早已搬家，她后悔不已。她这才知道友谊的珍贵……
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