从前，山上有一个精灵。它有红红的头发，大大的眼睛和黄黄的鼻子。山上的小动物都觉得他很丑，愿不愿意和他玩。它很寂寞，他决定离开这个地方去，去寻找些朋友。
走着走着，它忽然听到有一只小鹿在喊救命。他连忙跑过去，一看那只小鹿落尽了猎人的陷阱。小精灵看看周围，他看见树上有一根蔓腾。把蔓藤拉了下来，扔给了小鹿。小精灵把小鹿拉了上来，小鹿十分感谢小精灵，决定和小精灵做朋友，小精灵也是单独一个，所以他们两个走上了这条寻找朋友的道路。
它们一起去寻找别的朋友。走着走着，突然听到一只驴在叫，精灵和小鹿左看右看，看见一个人跟着驴跑，驴子连忙躲到树后面。那个人走了，驴子跑了出来。小精灵和小鹿问：那个人为什么要追你？驴子回答说：有人看到我的毛很漂亮，要去做皮带。精灵说：你跟着我们吧！驴子高兴得叫了。
它们饿着肚子走着走着，突然看见一只面色苍白的老头母猪。原来这只老母生下了好多的小猪。主人看见这只母猪已经不行了，想把它杀掉。于是小精灵说：你跟一起走吧！老母猪为了感谢小精灵给他们做了一顿饭。
他们越走越远，精灵的朋友也越来越多啦！
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