在山沟沟里，住着一个叫大虫的老汉，说也奇怪，大虫家养的大猫生出来一个几乎和自己一样大的大家伙，之后，那猫就咽了气。
大虫仔细端详那大家伙，呵，这家伙竟与老虎有七分相似，于是就叫它虎虫。
大虫很喜欢虎虫，每天宁愿自己饿肚子，也要让虎虫顿顿吃肉。一有空闲，大虫就把虎虫抱这怀里，用自己的脖颈抚摸虎虫。
虎虫长的越来越大了。一日，大虫去山上打猎，回来刚走到门口，就闻到了血腥味，大虫飞快步走到院子，眼前的一幕简直让他不敢相信：虎虫正在啃食一只豺狗。从那以后，大虫不敢再把虎虫抱在怀里，用脖颈抚摸虎虫了。
有一天，太阳火辣辣的，人往往会在这样炎热的天气心情暴躁，大虫也是，他看着在香甜的吃着肉的虎虫，突然有了一种感觉：他想把虎虫赶走！
大虫想着，去抓了破扫把，去像赶鸡一样赶虎虫，虎虫往后退了几步，闪开了。大虫又挥起扫把，虎虫被打到了，但虎虫并不知道主人的用意，走过去用脖颈去摸大虫的腿，大虫挥起脚去踢它，虎虫还没反应过来，自己已被大虫踢出去老远。这时，虎虫愚钝的脑袋立刻明白了，主人是害怕自己咬到他。
虎虫走到了大虫身边，他很想告诉主人：主人，我是不会咬你的。但是他说不了人话，于是，用舌头去舔大虫的鞋，大虫却以为虎虫这是要咬下自己的脚，往后退了几步，又去拿扫把，把虎虫给赶走了。
过了几个月，大虫已经把虎虫给忘了。
那天，大虫去山上打猎，看到一只野猪，于是举起猎枪要打死它。可是他打偏了，子弹并没有打穿野猪脑袋，而是打到了肩膀，受伤的野猪疯了一样向自己奔来。
大虫变的不知所措，举起猎枪来，手一滑，猎枪掉在地上。大虫闭上了眼，他知道之后会发生什么。
突然，一道金色的影子挡在大虫的面前，大虫慢慢睁开眼，他看到了虎虫，“虎虫……是你吗？”
虎虫和野猪斗了几个回合，野猪被打的屁滚尿流，之后连滚带爬的走了。
天边挂上了红布，大虫和虎虫，他们一起回家了。
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