从前在森林里住着一只胆小的兔子，每天都在提心吊胆中度过，它常常会想:如果我的胆子大一点该有多好。
一天，它和小伙伴们玩耍的时候，听到有一只豹子在自言自语的说:“哎！因为我是我是可怕的猛兽，没有人愿意和我交朋友，要是我的胆子小一点就行，大家就不用再害怕我了！”兔子听了很想帮助豹子，它绞尽脑汁的思索着。
突然灵机一动:我希望胆大一点，它希望胆子小一点，我们可以找猴子先生换胆子啊。嗯，就这么办了！它兴高采烈的对豹子说:“我们换一换胆子吧！”豹子听了异常高兴，和它一起来到了神奇的猴子先生的家。打了麻醉药，一会儿功夫，便换好了胆子！
胆子换好后，两只动物，蹦蹦跳跳的走出了屋子。在路上，豹子遇到了一条小蛇，吓得哇哇叫，后来哭着跑回了家！兔子在换胆子之后的第二天也遇到了不好的事情发生。这天，它开开心心的出来散步，谁知道，遇到了一只凶狠的狼。狼对兔子说:“我好几天没吃饭了，今天正好的大饱口福。”兔子听了后非常生气地咬了狼的尾巴，接着便把狼打的落花流水。
后来，又遇上了一只狡猾的狐狸，狐狸正准备扑上来吃了兔子。哪知兔子动作敏捷，一闪一躲，反而让狐狸吃了一个狗啃泥。由于兔子惹了狐狸和狼，以后没一天日子好过。兔子和豹子十分后悔，决定把胆子重新换回来。
后来，豹子虽然凶猛但是保护了许多小动物。兔子虽然胆小，却不再惹事生非，结交了更多的猛兽。
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