它很早就发现自己和兄弟姐妹们不一样了。
兄弟姐妹们有雪白的羽毛，有长长的脖子，有好听的声音，而它身上的羽毛是很丑的灰色，脖子也很短只有小小的一截，发出来的声音也不如兄弟姐妹们动听只能“嘎嘎”地叫着。
看着兄弟姐妹们都在池塘中玩耍，丑小鸭不敢靠近，它怕因为自己的不一样而被排斥，更担心兄弟姐妹和妈妈会抛弃它。
丑小鸭独自躲在草丛中眼中都是期待与羡慕，它就打算静静地看着，待会儿再默默地跟着兄弟姐妹们回去，它一直都觉得自己是没有什么存在感的。
这时兄弟姐妹们从池塘里出来了，不是丑小鸭意料之中的回家，而是分散开来，似乎是在寻找什么，丑小鸭正好奇它们要做什么，就听到了自己的一个哥哥的声音。
“它去哪里了呢？不会被猎人抓走了吧？”
另一个兄弟安慰道：“不会的，猎人一般来说不……”兄弟本来想说“猎人一般来说不过来池塘这边”，却突然看到了向这边走过来的猎人，便大叫道，“猎人来了！”
兄弟姐妹们都聚了起来，却没有一个要离开的，这是刚刚喊“猎人来了”的兄弟注意到了丑小鸭，有大喊道：“在那里！”
丑小鸭被吓了一跳乱窜起来，被猎人抓住了。
兄弟姐妹们见此大惊，就看到那个猎人笑了笑 还打算再从兄弟姐妹们里挑两只抓走，但是兄弟姐妹们没有一个又要离开的意思，刚刚大喊的那个还对丑小鸭说道：“别担心，哥哥我会救你的！”
“我也会的！”“还有我！”“别害怕，我们不会让猎人带走你的！”
不管丑小鸭是美是丑又或者是其他什么的，对于它们这些天鹅来说丑小鸭就是他们的家人，和他们是从一个巢里出来的，他们不能抛下丑小鸭独自离开。
几只天鹅分成了三个小组，一组飞了起来挡住猎人的视线让猎人看不清楚，猎人只能想松开丑小鸭去驱赶这些天鹅，另一组的天鹅则是狠狠地去咬住或者啄住猎人的脚，猎人觉得脚痛又没有办法只能一直努力地踢天鹅们，其中几只还滚入了泥塘中。
剩下的天鹅则是趁乱救下了丑小鸭。
丑小鸭看着眼前的一切，觉得眼睛湿湿的，其实它的兄弟姐妹们一直对它很好，真的它比较自卑所以不会嘲讽它也不会主动去跟它炫耀什么，还经常会安慰它，它们是真真正正地把丑小鸭当成了自己的家人。
猎人被赶跑了，但是天鹅们身上都沾满了泥土，原本雪白的羽毛也变成了脏脏的灰色，那个大叫的天鹅提议道：“我们去池塘里洗一洗吧！”随后又看向丑小鸭，丑小鸭点了点头也说道：“好！”
于是丑小鸭便跟着自己的兄弟姐妹们去了池塘。
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